U sjevernoj Francuskoj, Juliette odrasta sama sa svojim ocem Raphaëlom, veteranom Prvog svjetskog rata. Strastvena prema pjevanju i glazbi, usamljena mlada djevojka jednog ljeta upoznaje čarobnicu koja joj obećava da će je grimizna jedra jednog dana odvesti iz njezina sela. Juliette nikad ne prestaje vjerovati u proročanstvo. Slobodno inspiriran pričom ,,Grimizna jedra Aleksandra Grina, film Pietra Marcella spaja glazbu, povijest i folklor, graničeći s magičnim realizmom.