Brennan i Booth istražuju smrt studenta filmske umjetnosti Grahama, koji je snimao dokumentarac temeljen na legendi o bezglavoj vještici Maggie. Legenda kaže kako će njezin duh ubiti svakog tko je bude tražio po lokalnim šumama. Booth i Brennan stižu do mjesta na kojem leži njezino tijelo, po njihovoj procjeni između osamnaest i dvadeset pet godina starosti. U laboratoriju ne prestaje razgovor o vještici pa Brennan nastoji zadržati glas razuma. Grahamovi kolege tvrde da ih je cijelo vrijeme u šumi netko slijedio, no čini se kako je za studentovu smrt odgovoran njegov brat Will, koji je upravo na spoju s Brennan...