Phils Bruder Mike hat nach Jahren der Einsamkeit die Gruppe wiedergefunden. Alle freuen sich ungemein - bis auf Todd, der befürchtet, dass Erica nun lieber ein Baby mit dem Neuzugang bekommen möchte und nicht mehr mit ihm. In seiner Verzweiflung lässt er sich dazu hinreißen, Mike zu mobben, wo er nur kann. Diese zwischenmenschlichen Probleme müssen allerdings warten, denn Mike entdeckt auf seiner Wärmebildkamera etwas Ungewöhnliches.
Regie: Payman Benz
Drehbuch: Edward Voccola
Komponist: Mark Mothersbaugh
Kamera: Carl Herse
Darsteller:
Will Forte (Phil Miller / Tandy)
Kristen Schaal (Carol Pilbasian)
Mel Rodriguez (Todd Rodriguez)
Cleopatra Coleman (Erica Dundee)
Jason Sudeikis (Mike Miller)