Hősországban a királyság reménye Narancs Henri, egy kitartó lovag, aki igyekszik legyőzni a különféle nem mindennapi, veszélyt jelentő teremtményeket. Egyedül mégsem tud helytállni, ezért fia, a bajkeverő, de jó szándékú Jimmy, valamint barátnője, Catherine hercegnő követik a lovagot a csatákba. Catherine hercegnőt elrabolja egy sárkány és bezárja egy nagyon magas toronyba. Henri és fia indulnak a megmentésére. Jimmy próbálja hasznosítani a palotában tanultakat...