Tytuł oryginalny: Father, Son & Holy Cow
PL,DE,FI, 2011
Reżyseria: Radek Wegrzyn
Występują: Agata Buzek, Zbigniew Zamachowski, Antoni Pawlicki, Malwina Buss, Wiktor Zborowski, Andrzej Mastalerz
Po śmierci żony światowej sławy muzyk powraca z zagranicy do rodzinnej wsi na Pomorzu. Nie może dojść do siebie po doznanej stracie. Wiedzie proste życie u boku matki. Czasem odwiedzają go córka - śpiewaczka, i kolega. Spokojne, smutne życie Bogdana ulega zmianie, gdy zaczyna on odtwarzać krowie muzykę Mozarta. Mleko od Klary nabiera niezwykłych właściwości - pijący je wracają myślami do najlepszych momentów życia. Mężczyzna podejrzewa, że żona wróciła do niego pod postacią zwierzęcia.