Barcelona, kasne 1960-e. Mladi draguljar Eugenio upoznaje Conchitu u autobusu i to je ljubav na prvi pogled. Eugenio uči svirati gitaru kako bi slijedio Conchitu u njezinoj glazbenoj karijeri te, unatoč tremi, oni počinju svirati zajedno kao "Els dos". Kada Conchita napusti Barcelonu na dva tjedna, ona uvjeri Eugenija da nastupi solo i Eugenio postaje fenomen na gradskoj underground stand-up sceni. Uz njezinu pomoć, on stvara svoj alter ego s tamnim naočalama, crnom košuljom, barskom stolicom, cigaretama i čašom za koktel, lik koji će uskoro požeti neočekivani uspjeh u depresivnoj Španjolskoj koja se očajnički želi smijati.