Mladi redatelj Marko, nakon nekolicine neuspjelih pokušaja snimanja svog prvog igranog filma, upoznaje redatelja pornića Caneta i počinje snimati s njim, pritom pokazujući bijes prema društvu u kojem živi. Nakon sukoba s Canetom otvara svoj vlastiti cabaret klub u kojem se često prikazuju socio-politički performansi. Oko njega se počinju skupljati porno zvijeze - gay par Johnny i Max, transvestit Ceca, narkomani Rade i Darinka i drugi. Međutim, Canetov brat policajac im prekine premijeru i novinari ih unište kritikama, stoga Marko odlučuje otići iz Beograda i odvesti svoju filmsku ekipu na turneju po Srbiji.