Анимационният филм е базиран върху известната руска народна приказка "Маша и мечокът". Анимацията показва забавни моменти от съжителството между веселото и непокорно момиченце Маша и бившия цирков мечок Миша. Маша живее безгрижно и всеки ден внася смут в гората, като измисля различни пакости. Освен мечокът нейни най-чести спътници в игрите са катериците, два вълка, панда и в отделни епизоди тигър-приятел на Миша от цирка.