Брат и сестра, Робби и Мо Мальто, случайно запускают процесс создания на Земле новых трансформеров, Террансов. Семья Мальто заботится о новых существах, а Террансы обнаруживают свое кибертронское происхождение и учатся быть трансформерами.
Траша угнетают семейные правила, и он убеждает Мо расширить их границы. Десептиконам нужна их помощь, и Траш с Мо обнаруживают, что приходится играть по очень опасным правилам.