Брат и сестра, Робби и Мо Мальто, случайно запускают процесс создания на Земле новых трансформеров, Террансов. Семья Мальто заботится о новых существах, а Террансы обнаруживают свое кибертронское происхождение и учатся быть трансформерами.
Агент Призрака Шлодер преследует Твич, ошибочно приняв ее за десептикона. А тем временем Дот попадает в обучающую программу Призрака и понимает, что намерения ее работодателя совсем не очевидны...