В отдалечен лагер в планината Карлота известна палеонтоложка пази най-важното откритие в научната си кариера: фосилни останки от хипогриф-митично животно, наполовина птица, наполовина лъв, за чието съществуване няма никаква сигурност. Пристигането на Констанса, биолог, изпратен да контролира работите на Карлота, и Фреди, стар съперник с тъмни намерения, принуждават Карлота да се изправи срещу могъщ враг, който заплашва да унищожи територията.