A császár Li Sang tábornokra bízza a haditengerészet kiképzését, amit a Hongcö-tónál tehet meg, Csin Fu és Csen Huang segítségével. A császár születésnapja van, amire ajándékokat kap a tisztviselőktől, majd Kang-hszi és Kao Sicsi egy opera keretében adja elő Tajvan megtámadásának tervét a tisztviselőknek...