Balu megmenti Bellat, aki majdnem lezuhan a szakadékba. Bella mézzel szeretné ezt meghálálni neki, amit Sir Kán meghall. Fondorlatosan kitalálja, hogy elcsalja Bellat és Balut Mauglitól, azzal, hogy ő tudja hol van a legfinomabb méz a dzsungelben. A két medve el is indul, így a terv megvalósulni látszik, mert Maugli egyedül marad.