Max és Annette közelebb kerülnek egymáshoz, és a nő fontolgatja, hogy magával viszi a fiát. Nina rohamai egyre gyakrabban jelentkeznek, ezért egyre nagyobb a kockázata annak, hogy Max nem maradhat mellette. Martin meglepetést tervez Anne számára, azonban egy szörnyű hír keresztülhúzza a számításait. Müncheni, Párizsi és New Yorki utazásai végeztével a híres sebész, Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) 15 év múltán tér vissza az édesanyja születésnapjára, a szülőfalujába, a kis hegyi településre. Amikor azonban hazatér Ellmau-ba, akkor szembesül a szomorú ténnyel, hogy az öccse felesége meghalt autóbalesetben. Martin persze meglátogatja régi mentorát, Dr. Roman Melchinger-t (Siegfried Rauch) és az unokahúgát Lilli-t is.