Jézushoz csatlakozik Fülöp, aki Keresztelő Szent János tanítványa, és András jó barátja. Azonnal népszerű lesz a tanítványok körében, ő pedig pártfogásába veszi Mátét, akit a többiek nehezen fogadnak el. Caesareában találkoznak az építésszel, Nátánaéllel, aki elsőre nem hiszi, hogy Jézus a Messiás, de mikor az beszél neki egy olyan élményről, aminek nem volt szemtanúja, azonnal megváltozik a véleménye.