Smješten u doba antiratnih prosvjeda, rock & roll revolucije i psihodelije 60-ih koja širi vidike, halucinogeni mjuzikl Julie Taymor prati mučno putovanje ljubavnika kojima zvijezde nisu naklonjene, Juda (Jim Sturgess) i Lucy (Evan Rachel Wood) dok ih, s malom skupinom glazbenika, u vrtlog uvlače divlje vode snažnog antitradicionalističkog pokreta. Putem ih vodi par poznat samo kao doktor Robert (Bono) i gospodin Kite (Eddie Izzard), a Jude i Lucy na kraju će morati ponovno pronaći jedno drugo, nakon što ih razdvoje snažne sile koje ne mogu kontrolirati. Glazba u filmu sastoji se isključivo od pjesama koje su proslavile Beatlesi tijekom vremena koje film dočarava.