Adam Stein (J. Goldblum) jednom je bio poznata zvijezda njemačkog kabareta, a sada, početkom 1960-ih, živi u eksperimentalnoj psihijatrijskoj ustanovi u pustinji Negev u Izraelu. Briljantan, manipulativan, iznimno nadaren, pun energije i slobodna duha, Adam nadmudruje svog liječnika (D. Jacobi), buni se protiv autoriteta i predvodi pacijente, zavodi prekrasnu medicinsku sestru (A. Zurer) te se odbija liječiti.
Ali kad Adam upozna dječaka zatvorenog u bolnici zato što vjeruje da je pas, počnu mu se vraćati snažna sjećanja na događaje koji su ga slomili kad ga je ugnjetavao zapovjednik nacističkog logora (W. Dafoe). Može li dječak koji misli da je pas pomoći čovjeku da vrati ljudskost?