Nakon što je oslobodio Bagdad od terora njegovog strašnog vezira, Aladin se dosađuje u palači i još uvijek nije odlučio oženiti princezu. Ali kada u grad dođe diktator Shah Zaman, koji se sam poziva u palaču i objavljuje vijest da je došao zagospodariti gradom i oženiti se princezom, Aladin nema izbora nego pobjeći iz palače, ponovno pokušati stupiti u kontakt s dobrih duhom i vratiti se osloboditi grad i nanovo osvojiti svoju nevjestu.