Alisa čuje buku u svojoj sobi po noći i preplaši se. To je Lewis, poziva je u Čudozemsku jer treba otići po klavirske tipke u Dolinu noći, ali boji se putovati sam. Alisa polazi s njim. U zemlji stalnoga mraka nesprestano ih nešto plaši, dok ne shvate da se to samo tama igra njihovom maštom. Kad stignu do Zločestih stabala, priča postaje drukčija...