U Jerihonu, 26. godine, Šimun i Matej nastoje se složiti dok tragaju za Marijom Magdalenom na mračnim mjestima. Naposljetku je nađu, a ona se srami što je napustila tabor i opet se odala starom životu, ali oni je nagovore da se vrati. U taboru prime strašnu vijest da je Herod dao uhititi Ivana Krstitelja, što uznemiri Andriju. Isus oprašta Mariji Magdaleni što je opet skrenula na stranputicu i ponovno je oslobađa. Doznavši od Atika Emilija gdje se Isus nalazi, Kvint šalje Gaja da ga uhiti. Dok se skupina priprema za Isusovu veliku propovijed, Andrija je zabrinut da će se dogoditi nešto loše. Gaj pritvori Isusa, a on se mirno preda. Kvint ispituje Isusa o njegovim djelima i postupcima. Videći da ne predstavlja nikakvu prijetnju, Kvint pušta Isusa uz oštro upozorenje. Tijekom noći Isus se vraća učenicima koji su zabrinuti za njega. Poslije ga pitaju kako da se mole i Isus ih nauči molitvu. Učenici prošire vijest o propovijedi koja se sprema i pripremaju mjesto za nju na gori. Na dan propovijedi dođu tisuće ljudi, a među njima i neka poznata lica. Edna se ponovno sastane sa Šimunom, Veliki Jakov i Ivan sa svojim roditeljima. Isus korača prema pozornici i započinje Propovijed na gori.