Istražitelji nadnaravnih pojava Ed (Patrick Wilson) i Lorraine Warren (Vera Farmiga) uzimaju od medicinskih sestara opsjednutu lutku u kojoj se nalazi duh Annabelle "Bee" Mullins. U svom domu zaključaju je u sobu s artefaktima s ciljem da obuzdaju zlo u njoj. I dok oni istražuju, Mary Ellen (Madison Iseman) čuva njihovu kćer Judy (Mckenna Grace), koja u školi primijeti svećenika kako je prati. Kasnije Mary Ellen stiže u dom Warrenovih i slučajno oslobodi duh Annabelle, koja oslobađa druge duhove u prostoriji; the Ferrymana, the Bride te društvene igre - Feeley Meeley i Black Shuck. Jasno, u kući nastane pakao.