1941. svijet je radikalno drukčiji od onog koji poznajemo iz povijesnih knjiga. Razvoj geopolitike je posve neobičan - Napoleon V vlada Francuskom već 70 godina, studenti misteriozno nestaju i čovječanstvu 'oduzimaju' nove izume. Bez radija i televizije, električne energije, avijacije i motora, sve drijema u zastarjeloj tehnologiji iz prošloga stoljeća kada su dominirali ugljen i parni strojevi. Tinejdžerica Avril (Marion Cotillard), mačka Pops (Jean Rochefort) koja govori, njen djed i mladi policijski inspektor(Marc-André Grondin) kreću u potragu za njenim nestalim roditeljima znanstvenicima... Na svom putu ovaj će se kvartet suočiti s brojnim opasnostima i misterijama u ovom novom, bizarnom svijetu...