Tytuł oryginalny: Baśnie i bajki polskie
PL, 2008
Reżyseria: Aniela Lubieniecka
Nad Jeziorem Bełdańskim, tuż za rybacką wioską Wejsuny, stoi stary, od dawna nieużywany wiatrak. Mieszkańcy wioski, z obawy przed spotkaniem z jego tajemniczymi lokatorami, wolą omijać to miejsce z daleka. Mieszka tam bowiem Czarownica ze swoim Paziem. Pewnego razu Czarownica rzuca urok na najmłodszą córkę rybaka Szymona, Annę, i dziewczyna staje się brzydka. Kiedy Anna jest już dorosłą panną, podstępna Czarownica daje jej korale, za sprawą których odzyskuje swoją urodę.