Tytuł oryginalny: Baśnie i bajki polskie
PL, 2009
Reżyseria: Andrzej Kukła
Trzej bracia Zeflik, Hanys i Francik wyruszają w świat w poszukiwaniu szczęścia. Na rozstaju dróg postanawiają, że każdy z nich ruszy w swoją stronę. Za rok spotkają się, aby podzielić się swoim szczęściem. Zeflik wędruje przez las. Ratuje jajo ptaka, wybawia też z kłopotów wilka i niedźwiedzia, na których rozbójnik Hałaburda zastawia pułapki. Wilk i niedźwiedź wyruszają z nim w dalszą drogę. Nocą spotykają Babuleńkę, która daje Zeflikowi magiczny kijek na drogę. Wkrótce docierają do miasta.