Tytuł oryginalny: Baśnie i bajki polskie
PL, 2005
Reżyseria: Aniela Lubieniecka
Występują: Krzysztof Kołbasiuk, Jacek Jarosz, Krystyna Kozanecka, Mieczysław Morański, Katarzyna Tatarak, Artur Kaczmarski
Film animowany dla najmłodszych zrealizowany na motywach bajki Narcyzy Żmichowskiej "Zła córka". Mela, córka ubogiego szewca, podziwia na sklepowej wystawie wspaniałe czerwone pantofelki. Pewnego dnia żąda, aby ojciec kupił jej takie buciki. Ponieważ ojciec odmawia, Mela idzie spać obrażona. W nocy szewc postanawia zrobić córce własnoręcznie identyczne pantofelki. Widzi to Księżyc i nadaje pantofelkom czarodziejską moc.