Davidove biciklističke vještine stavljene su na kušnju dok on i Hugh putuju uz Canal du Midi i svladavaju neke od najzahtjevnijih dionica rute dotad. Hoće li Davidovo problematično koljeno izdržati?
Putem Hugh i David posjećuju tradicionalnu bojadisaonicu gdje saznaju drevnu tajnu bojenja tkanina u plavo. Kod Seuil de Naurouzea upadaju na prilično neobičnu lokalnu feštu, a zatim večeraju u Castelnaudaryju, svjetskoj prijestolnici cassouleta, kako bi Hugh kušao svoje omiljeno jelo.
Ovu dionicu putovanja završavaju u savršeno očuvanoj srednjovjekovnoj citadeli Carcassonne, gdje Hugh i David doznaju više o njezinoj fascinantnoj povijesti i napokon malo predahnu.