Grupa sitnih lopova i varalica luta od grada do grada prerušena u bend Balkan Ekspres. Tokom okupacije, u prvim mesecima, članovi grupe se uglavnom trude da ostanu živi. Tragikomičnim spletom okolnosti postaju pomoćnici u partizanskoj sabotaži. Oni se od beznačajnih osoba na dnu društvene lestvice uzdižu do heroja. Kada im Gestapo uđe u trag, moraju da beže na drugu stranu zemlje. Kriju se u Salonu Marlen, zaboravljajući da su bordeli u ratu idealna mesta za špijunažu. Tako upadaju u vrtešku novih tragikomičnih situacija.