Baron je već ostareo, siromašan i odrpan, on priča svoje najbolje avanturističke priče u seoskoj gostionici. Tamo upoznaje Fridu, devojčicu iz cirkusa koja tvrdi da je njegova ćerka. Iako joj ne veruje, kreće sa njom u Sankt Petreburg, kako bi je vratio njenoj majci. Na tom putu, u društvu Konstance Fon Helberg, upadaju u neverovatne avanture, koje uključuju gusarski zamak, put na Mesec, te preko ledene ruske tajge stižu na dvor carice Katarine. Ali, ispostavi se da Frida i ne žuri da se vrati majci.