Profesorica Bettany Hughes odlazi u Bugarsku, gdje je mozaik kultura stvorio nevjerojatnu povijest. U Varni na obali Crnog mora proučava 6000 godina staru hrpu zlata i otkriva živote ljudi koji su utemeljili jednu od prvih europskih kultura. S posebnim pristupom, u Dolini tračkih kraljeva Bettany ulazi u grobnicu na UNESCO-ovu popisu svjetske kulturne baštine staru 2300 godina s iznimnim netaknutim freskama. Poslije gleda obred vatre u selu Kostiju i kako pomačka zajednica oslikava lica mladenki u Ribnovu. Bugarska zaista njeguje mnogo drevnih tradicija. U izgubljenom grčkom naselju Heraclei Sintici nalazi tragove svetišta, trgovina, gradske vijećnice, bazilike i drevna svetišta u čast božice Nemeze. Bettany putovanje završava posjetom spomeniku Buzludzhi, komunističkom reliktu koji predstavlja tenzije između boli prisjećanja prošlosti i opasnosti zaboravljanja onoga što bismo iz nje trebali naučiti.