Nakon lutanja po svetu, dva prijatelja Dine i Cone vraćaju se u rodni kraj 1922. godine. Ali, tamo ih čeka pravo iznenađenje - Dine nalazi svoj bioskop ruiniran, a Cone sopstvenu sahranu! Dine se posle rata zatekao u Parizu gde je uživao u životu u velikoj metropoli, gde je upoznao lepe Parižanke i otkrio novi medij - film. Cone posle ranjavanja i amnezije završio je u Mančesteru, tadašnjoj prestonici industrijskog razvoja, gde je naučio kako se samo kroz crni fabrički dim i težak rad stiže do uspeha. O Ružici kružile su razne priče, da "onaj ko se za nju uvati - pod zemlju će završi". Uprkos svemu Dine, majstor svog zanata i čovek koji ima oko za lepo, otkrio je u Ružici lepotu kojoj će se svi diviti.