Maria Vitória i Vicente nisu zabrinuti kad saznaju da je Inácio u Portugalu. Inácio otjera Hermengardu. Bernardo predlaže Celini da proda haljinu. Lucerne je oduševljena iznosom koji je donirao José Augusto. Alzira se posvađa sa Joséom Augustom. Celeste izbaci Lucindu iz svoje kuće kad vidi da ona zastrašuje Eunice. Ferno stiže u Rio de Janeiro i odlazi u kabaret. Prilazi mu Gilberte. Maria Vitória kaže da više ne osjeća ništa prema Ináciju. Ferno upozna Lucindu i vodi je na čaj. Lucerne prisiljava Felíciju da joj kaže što je rekla Teodoru. Eunice govori Reinaldu o Lucindinu posjetu. Savjetnik predaje dar koji je kupio za Vicenteu i Mariji Vitóriji. Lucerne ucjenjuje Teodora. Pepito proda Alzirinu haljinu. Ferno se pojavi u So Vitalu i poljubi Lucindu.