Drama smještena u rano 19. stoljeće u Rumunjskoj. Policajca Costandina (T. Corban) unajmio je plemić da pronađe Ciganina Carfina (T. Cuzin), roba koji je pobjegao s imanja nakon što je bio u ljubavnoj vezi s njegovom ženom, Sultanom... Ovaj crno-bijeli film o rasnoj i nacionalnoj netrpeljivosti bio je vrlo zapažen na međunarodnim festivalima te je, među ostalim, u Berlinu osvojio Srebrnog medvjeda za režiju, a proglašen je najboljim dugometražnim filmom na 9. Vukovar Film Festivalu.