Lasvegaská kriminalistická divize je druhá kriminální laboratoř v USA. Řeší případy, které by každé jiné oddělení vzdalo. Vedená umíněným kapitánem Jimem Brassem a svérázným Gilem Grissomem pátrá po zločincích za pomoci nejnovějších vědeckých analýz. V púšti nájdu telo ženy, napoly ohlodanej pumami a falošné mačacie zuby na mieste činu. Obeť bola sociálnou pracovníčkou, ktorá odišla zo zamestnania a opustila snúbenca šesť týždňov po intenzívnych terapeutických sedeniach u Lady Heather. Certifikovaná sexuálna terapeutka Heather polícii prezradí, že mŕtva žena absolvovala terapiu, počas ktorej predstierala, že je mačkou, aby dokázala vyvolať náklonnosť. Bohužiaľ, úloha ju doslova posadla a rozhodla sa, že sa stane "ľudským domácim miláčikom"...