Ko trifft nachts auf ein mysteriöses Mädchen, das sich als weiterer Vampir herausstellt. In letzter Sekunde taucht Nazuna auf und verhindert, dass Ko gebissen wird. Während die beiden Frauen in einen Kampf verwickelt sind, wird der Junge von einer dritten Blutsaugerin entführt. Diese bringt ihn zu ihrem Clan, der Ko vor eine Wahl stellt ...
Regie: Tomoyuki Itamura
Drehbuch: Michiko Yokote
Komponist: Yoshiaki Dewa
Kamera: Yuki Tsuchimoto
Schnitt: Misaki Enokida