Die New Yorker Sängerin Cindy reist mit der verhassten Stiefmutter und deren zwei Töchtern nach Rom. Hier lernt sie den Musiker Mizio kennen. Die beiden wollen eine Band gründen. Doch Mizio hat ein Geheimnis: Er ist der Sohn des Fürsten Gherardeschi. Auf einem Ball sieht Cindy, wer er wirklich ist und flieht.