Red je u lovu na onog tko Isabelli Stone plaća da ga napada. FBI-evu ekipu povede u potragu za crnolistašem koji namjerava preuzeti podzemnu hakersku mrežu.
Red otkrije da je Isabellu Stone angažirao netko iz njegove banke, a poslije dozna da je to učinio pod njegovim imenom i s njegovim novcem. Harold dozna da je Red oteo Isabellu i zauzvrat zatraži od njega nekog s Crne liste. Aram odlazi na tajni zadatak kako bi pronašao Arhitekta i naiđe na svoju bivšu djevojku Janet. Nju je Nacionalna sigurnosna agencija angažirala u istu svrhu. Arhitekt uhvati Arama da mu pomogne osloboditi bijelog suprematista iz zatvora. Aram puca u Arhitektovo vozilo kako bi ga spriječio da pobjegne nakon što Ressler i Samar dođu u intervenciju. Tom otkrije da su njegovu smrt lažirali prema scenariju njegove majke.
Melora Hardin (Isabella Stone), Brent Spiner (Arhitekt)