Disco steht für den Höhepunkt des Glamours der 70er Jahre, für Dekadenz und Genuss, aber die Ursprünge des Genres sind heute fast vergessen.
Der erste Teil erzählt, wie Disco entsteht. In den Schwarzen-, Latin- und Gay-Clubs im New Yorker Untergrund entwickelt sich aus R&B-, Funk- und Soul-Einflüssen ein völlig neues Genre, das subversiv und tanzbar zugleich ist.