Im zweiten Teil der Dokumentationsreihe "Disco - Soundtrack eines Aufbruchs" wird Disco erwachsen. Immer mehr Menschen bekommen Wind von der neuen, aufregenden Musikrichtung aus dem New Yorker Untergrund. Der lebensbejahende, rauschhafte Sound und die exzessiven Partys der Szene sind eine willkommene Abwechslung von der Krisenstimmung in den USA jener Zeit. Denn das Land ist so gut wie pleite, die Kriminalität nimmt drastisch zu und New York sieht in weiten Teilen aus wie eine apokalyptische Müllhalde. Der Glamour der Disco-Divas steht in krassem Gegensatz zur Lebensrealität vieler Amerikanerinnen und Amerikaner.