Ovo je postapokaliptična priča snimljena po noveli Harlana Ellisona. Momak telepatski komunicira sa psom. Njih dvojica lutaju zemljom u potrazi za hranom, seksom i nailaze na podzemno društvo, koje uspijeva očuvati nekadašnji način života. Tamošnji muškarci su vremenom postali neplodni, pa će tako pokušati iskoristiti momka radi oplodnje žena, a potom ga se riješiti.