Norvalov život (Elijah Wood) bio je, blago rečeno, težak. Problematični mladić trenutačno živi kod kuće s majkom i oporavlja se od problema vezanih uz alkohol. Stoga, kada dobije neočekivano pismo u kojem ga otuđeni otac moli da ga posjeti, Norval uhvati autobus do očeve osamljene i živopisne kuće na obali. Možda će ponovno povezivanje s ocem pružiti Norvalu emocionalno ispunjenje koje mu nedostaje. Ubrzo, međutim, primijeti da nešto u vezi s ocem ne štima, nelagodan osjećaj izazvan neprimjerenim komentarima i mogućom prevelikom ovisnošću o cugi. Norval brzo shvati da je njegova nada u zbližavanje oca i sina osuđena na propast. Umjesto obiteljskog okupljanja, nađe se u živoj noćnoj mori.