Tytuł oryginalny: City by the Sea
US, 2002
Reżyseria: Michael Caton-Jones
Występują: Robert De Niro, Frances McDormand, James Franco, Eliza Dushku, William Forsythe, George Dzundza
Detektyw Vincent LaMarca ma wkrótce przejść na emeryturę. Przed odejściem z wydziału zajmuje się ostatnim śledztwem, które dotyczy śmierci dilera narkotyków na Long Beach. Dowody wskazują, że głównym podejrzanym jest Joey, syn Vincenta. Detektyw nie widział go od lat. Chłopak zaś nigdy nie wybaczył ojcu, że porzucił jego matkę i zamienił biedne Long Beach na snobistyczny Manhattan.