Tytuł oryginalny: Drwale i inne opowieści Bieszczadu
PL, 2016
Reżyseria: Jerzy Morawski
Fredek końmi ściąga drewniane bale z bieszczadzkich odstępów. Andrzej "Żmiju" woli nie ingerować w świat wilków, tylko je obserwuje. Kirim urodził się w Bieszczadach i tu wrócił po latach. Trzech amatorów bimbru w zagubionej czatowni będzie pędzić trunek. Mariola, kiedyś pracownica Sejmu, znalazła swoje miejsce na ziemi niedaleko Cisnej.