Tytuł oryginalny: Drwale i inne opowieści Bieszczadu
PL, 2016
Reżyseria: Jerzy Morawski
Śliwa dobrze wspomina lata spędzone z Hanką. "Żmiju" opowiada o koledze, któremu niedźwiedź przepowiedział śmierć. "Łysy" zna wielu artystów, którzy w Bieszczadach odnaleźli siebie. Sąsiadka Zosia strzyże Fredka. Władek zamierza pracować do samego końca, byle starczyło mu sił. "Wazon" w pobliże komercyjnej czatowni zanęca dzikie zwierzęta.