Tytuł oryginalny: Drwale i inne opowieści Bieszczadu
PL, 2017
Reżyseria: Jerzy Morawski
Mariolę zaatakował wilk. Janek "Samolot" kocha las i zawód drwala. Ferdek poszukujący konia odwiedza stadninę koni kaukaskich. Śliwa wspomina Hankę i dni, gdy go odwiedza. "Żmiju" jedzie nad Zalew Soliński, gdzie w Jaskini Zakapiorów odnajduje swoje malunki sprzed lat. "Wazon" z czatowni obserwuje kolejną watahę wilków.