Radnja ovog filma smeštena je u Gvatemalu, osamdesetih godina, kada je građanski rat na vrhuncu. Priča prati dečaka Andresa koji ima 9 godina. Živi sa Pedrom i Marijom. Pedro je jedan od muškaraca koji su pobili sve žene i decu u njegovom selu. Andres je preživeo, ali je jako uplašen, kao i Marija. Ona se boji svega - da izađe, da će izgubiti Andresa, koga smatra sinom. Čak se i Pedro boji, sam sebe najviše, ali i onoga na šta ga vojska obavezuje. Andres istovremeno želi i da ode i da ostane, ali onda se pojavljuje njegova sestra.