Alan nagovori Cahrlieja da se pridruži njemu i Judith u godišnjem glazbenom showu, u kojem sudjeluje i Jake. Charlieju se to na početku ne sviđa, ali kasnije se stvar promijeni, jer ispada da klinci poznaju i vole njegove omiljene jinglove. Na kraju ispadne da se Charlijeve pjesme više sviđaju klincima, nego pjesme koje su im priredili Alan i Judith. U međuvremenu Alan saznaje da je Judith potpisala dokumente za razvod i to ga dodatno deprimira.