Glazbena komedija. Radnja se zbiva u New Yorku u doba prohibicije i bavi se usponom gangstera Bugsyja Malonea... Posebnost ovoga filma je što u svim ulogama nastupaju djeca, a u obračunima umjesto metaka konkurenciju gađaju kremom. U ulozi Tallule nastupa tada trinaestogodišnja J. Foster. Film je 1977. osvojio 5 nagrada BAFTA, nominiran je među ostalim za Oscara i Zlatni globus.