Početak 1968., godine promjena, obećava velike izazove u privatnim i profesionalnim životima Endeavoura i njegovih kolega. Endeavour, koji je nedavno promaknut, prisiljen je biti mentor novom kolegi Fancyju, dok Thursday počinje razmišljati o životu nakon policije. No u Oxfordu zločinci nikad ne miruju i ekipa nastavlja proučavati tajanstvene i intrigantne slučajeve umorstava, pohlepe i prijevare. Za to vrijeme porast organiziranog kriminala u gradu prijeti da zauvijek promijeni Oxford. Kako se 1968. bliži kraju, hoće li život u policijskoj postaji Cowley ikada više biti isti?
-----
Tijekom dražbe Fabergéova jajeta otkriven je serijski ubojica. U postaju dolazi novi detektiv i stvara Endeavouru nelagodu.