Oxford je preplavio val zločina. Beskućnik je žestoko pretučen, mladi policajac pronađen mrtav, a ugledni je slikar nestao. Za to vrijeme raskalašena skupina studenata radi nered, a u gradu se snima posljednja sezona detektivske serije.
Endeavour ne odustaje od istrage u Blenheim Valeu. Tim dolazi do šokantnih otkrića koja upućuju na mračnu urotu u koju su upleteni uglednici iz Oxforda i šire. Otkrića imaju svoju cijenu i Thursday je prisiljen misliti na sigurnost svojih najmilijih.