Die filmische Entdeckungsreise geht weiter: Nach 600 Kilometern entlang der Donau sind Reporter Franz Gernstl, Kameramann HP Fischer und Tonmann Stefan Ravasz in Passau angekommen. In der Dreiflüssestadt münden Inn und Ilz in die Donau und machen aus dem einst gemächlichen Flüsschen aus dem Schwarzwald einen ernstzunehmenden Strom, der weiter nach Österreich fließt.
In der Ortschaft Wesenufer stehen auf einer Anhöhe über der Donau wilde Tiere und angsteinflößende Gesellen - allesamt aus Schrott zusammengeschweißt von einem Ehepaar aus Tirol.